Bree Osbourne (Felicity Huffman)
é uma orgulhosa transexual de Los Angeles, que economiza o quanto pode para
fazer a última operação que a transformará definitivamente numa mulher. Um dia
ela recebe um telefonema de Toby (Kevin Zegers), um jovem preso em Nova York
que está à procura do pai. Bree se dá conta de que ele deve ter sido fruto de
um relacionamento seu, quando ainda era homem. Ela, então, vai até Nova York e
o tira da prisão. Toby, a princípio, imagina que ela seja uma missionária
cristã tentando convertê-lo. Bree não desfaz o mal-entendido, mas o convence a
acompanhá-la de volta para Los Angeles.
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